国信证券:腾讯维持买入评级 目标价807至855港元

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国信证券发布研究报告,维持腾讯(00700)“买入”评级,目标价807-855港元,对其长期发展坚定看好,维持此前的盈利预测,预计2021-23年腾讯Non GAAP下净利润分别为1591/1913/2254亿元,当前价格具备较高吸引力。

报告中称,4月7日收盘后,Naspers控股子公司Prosus宣布,将通过子公司MIH最多减持腾讯1.92亿股股份,约占腾讯总股本的2%。本次减持结束后,MIH对腾讯的持股比例将由30.9%下降至28.9%。Naspers表示,本次减持资金将用于增加财务灵活性,以及用于一般企业用途。并承诺未来3年内不会继续减持腾讯股份,彰显对公司业务发展的长期信心。

国信证券表示,大股东Naspers持有腾讯20年以来,仅主动减持过腾讯股份1次,因分拆上市间接减持2次,每次都是为了消除公司市值相对所持有的腾讯股份的折价,而管理层对腾讯的长期发展始终看好。本次减持规模约928-960亿人民币,过去一年内,腾讯日均成交额为122亿元,短期内腾讯可能会短期在资金面承压,创造布局良机。

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